В исполнении музыканта прозвучали русские народные песни «Живет моя отрада» и «Ах ты, душечка, красна девица», песня Н. Богословского на стихи А. Фатьянова «Три года ты мне снилась», романс П. Чайковского на слова А. К. Толстого «Средь шумного бала», ария певца за сценой из оперы А. Аренского «Рафаэль», романс Неморино из оперы Г. Доницетти «Любовный напиток», песня В. Истомина на стихи Н. Рубцова «В минуты музыки печальной», его собственный восточный романс на слова Л. Смелкова «Сююмбике» и другие произведения.